Si tratta di un’innovativa operazione di finanza strutturata nel settore dell’energia rinnovabile e del real estate, che è stata conclusa con Banca IMI S.p.A., BNP Paribas – Italian Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis S.A. – Milan Branch e UniCredit S.p.A..
Il finanziamento, di ammontare pari a Euro 162 milioni, è funzionale alla cessione degli immobili al fondo Tages Helios. Sono previste quattro linee di credito, fra cui inter alia, il term loan, una linea dedicata a finanziare i crediti IVA derivanti dall’acquisto degli immobili e un’altra relativa ai crediti IVA dei veicoli societari.
Tages Helios è il primo fondo lanciato da Tages Capital SGR, interamente dedicato al settore fotovoltaico italiano e che ha effettuato, negli scorsi mesi, investimenti in impianti per una potenza installata complessiva pari a 157 MW, divenendo il terzo operatore italiano nel settore del fotovoltaico.
Delos Power è la società nata dalla partnership tra Tages Capital SGR e Renam S.r.l., primario operatore italiano nel settore della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con oltre di 300 MW di impianti gestiti, costituita appositamente per la gestione degli impianti acquisiti dal fondo.
Umberto Quadrino, Presidente di Tages Holding, ha dichiarato in relazione all’operazione: “Siamo particolarmente fieri di avere sviluppato insieme ad alcuni dei più importanti istituti bancari europei un’operazione che coniuga le necessità finanziarie del portafoglio con gli obiettivi degli investitori del fondo immobiliare Tages Helios e con quelli degli istituti finanziatori di impianti da fonti rinnovabili. Ci aspettiamo di applicare tale struttura anche ad altri finanziamenti di fondi infrastrutturali di tipo immobiliare”.
Tages Capital SGR e Delos Power sono stati assistiti da Legance Studio Legale per la strutturazione e documentazione del finanziamento e da Norton Rose Fulbright per la due diligence legale. Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici in tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e documentazione dell’operazione di finanziamento.